#กองทุนดีที่อยากแนะนำ EP.11
สุขภาพเป็นสิ่งที่คู่กับทุกคน ทุกคนควรดูแลรักษาสุขภาพ!! ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำกองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจสุขภาพซึ่งก็คือกองทุน BCARE ของบัวหลวงนั่นเองครับ
นโยบายการลงทุน : กองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักคือ Wellington Global Health Cre Equilty Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในอุตสาหกรรม Healthcare ทั่วโลก
กลยุทธ์การบริหารกองทุน : กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบมุ่งหวังลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care เพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
สัดส่วนการลงทุน : ซึ่งบอกตามตรงเลยครับ ผมไม่รู้จักสักที่เลย 555+ แต่ว่าผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาแต่ละที่ก็ถือว่าไม่แย่เลยครับ
อ้างอิงข้อมูลจาก Fund Fact Sheet
ผลประกอบการดำเนินงาน : ซึ่งเมื่อดูผลตอบแทนย้อนหลังแล้วถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวครับ ชนะดัชนีชี้วัดเกือบทุกปีเลยทีเดียว (ถือว่าเป็นกอง Active ที่ดีมาก)
Maximum Drawdown : ในช่วงเวลา 5 ปี มีขาดทุนสูงสุดแค่ประมาณ -27% เอง ถือว่าไม่สูงเลยครับ
อ้างอิงข้อมูลจาก Fund Fact Sheet BCARE
ค่าธรรมเนียม : ซึ่งกองนี้เป็นกอง Active ค่าธรรมเนียมก็สูงเป็นธรรมดาแต่ว่าหากดูผลตอบแทนแล้วถือว่าคุ้มมากครับ
อ้างอิงข้อมูลจาก Fund Fact Sheet BCARE
ผลตอบแทนด้วยเทคนิค DCA : เงื่อนไขการลงทุน
- ลงทุน 1000 บาท
- ทุกๆวันที่ 26 ของทุกเดือน
- ระยะเวลา 10 ปี
- คิดเป็นผลตอบแทน : ต้นทุนรวม 120K มูลค่าตลาด 230K คิดเป็นผลตอบแทน 230K - 120K = 110K หรือประมาณ 91% (เยอะโคตรรรเลยครับ ถือว่าเยอะมาก)
WealthMagik DCA Simulator BCARE
ผลตอบแทนด้วยเทคนิค DCA : เงื่อนไขการลงทุน
- ลงทุน 1000 บาท
- ทุกๆวันที่ 26 ของทุกเดือน
- ระยะเวลา 162 เดือน (13 ปี 6 เดือน)
- คิดเป็นผลตอบแทน : ต้นทุนรวม 162K มูลค่าตลาด 410K คิดเป็นผลตอบแทน 410K - 162K = 248K หรือประมาณ 153% (OMG เยอะจริงๆเลยครับ เยอะสุดๆไปเลย)
WealthMagik DCA Simulator BCARE
สรุปความคิดเห็นส่วนตัว : กองทุนผลตอบแทนขนาดนี้ ขาดทุนไม่ได้เยอะมาก ธุรกิจสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ดังนั้น ถือเป็นกองทุนที่ควรมีติดพอร์ตกองหนึ่งเลยครับ
- 2
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
