⭐ สรุป Oppday IIG Q3/2021: Subscription-เพิ่ม มี-Backlog รายได้ Q3 โต 15% แต่กำไรโต 50%
⭐
Published: 25 Nov 21
IIG เป็นอีก 1 หุ้นสาย Digital Transformation ที่แอดเพิ่งได้อ่านได้ฟัง เพราะมัวแต่ไปสนใจตัวอื่นอยู่ 555 ผลงานโดยรวมถือว่าน่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับ อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต แถมมีแผนการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ
1. ลักษณะธุรกิจ
- เป็นที่ปรึกษาในด้าน digital & technology ในการ Transorm องค์กรและเป็น ตัวแทนจำหน่าย Software Orcale, Saleforce และอื่นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น BU หลักๆดังนี้
▬ BU CRM ▬
- ให้คำปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และเป็นตัวแทนให้เช่าใช้ Software Saleforce
- ให้คำปรึกษาด้าน Data Analytics & Management
- ให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ (Placement Outsourcing Services)
▬ BU: ERP ▬
- ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบติดตั้ง Software Oracle
▬ BU CEM ▬
- ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหาร
ประสบการณฺลูกค้า (CEM) และ Digital Marketing
2. ภาพรวมและผลการดำเนินงาน 9M21
✔ รายได้ประจำโตทุกไตรมาส
✔ รายได้เพิ่มขึ้น 15% yoy
✔ กำไรสุทธิเติบโต 50%
▬ Revenue Contribution by Business ▬
- CRM: 54%
- ERP: 35%
- Placement Service: 4%
- CEM: 6%
- IIG Data: 2%
▬ Revenue Contribution by Revenue Type ▬
- Recurring (47%)
> Saleforce & Oracle Software Subscription 35%
> MA & AMS 8%
> Placement service 4%
- Non-Recurring 53%)
> Implementation 52%
> License Oracle 1%
▬ Finance 3Q21 ลบ. (%) ▬
- Revenue: 174 (+15% yoy)
- GP: 52 (+17% yoy)
- Net Profit: 24 (+50% yoy)
- GPM: 30%
- NPM: 14%
▬ Finance 9M21 ลบ. (%) ▬
- Revenue: 495 (+28% yoy)
- GP: 139 (+24% yoy)
- Net Profit: 56 (+53% yoy)
- GPM: 28%
- NPM: 11%
▬ Backlog & Project ▬
- Recurring Income: 326 ลบ.
- Backlog 288 ลบ.
- งานใน Pipeline: 467 ลบ. (คาดว่า Conversion Rate 50%)
3. แผนงานในอนาคตและการเติบโต
▬ แผนและแนวโน้ม 4Q21 ▬
- คาดการณ์รายได้ 650 - 700 ลบ.
▬ แผนและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ▬
- คาดการณ์รายได้ 900 - 950 ลบ. ในปี 2022
4. ข้อมูลอื่นๆใน Q&A Section
- การควบรวมกิจการ True x DTAC: เราน่าจะได้ประโยชน์ เพราะมีลูกค้าอยู่ในมือแล้ว 1 ราย (DTAC) ใน 2 เจ้านี้
- พวก Operator ยังใช้ระบบเดิม คือ siebel ซึงใช้เงินลงทุนไปเยอะ ทำให้เมื่อจะเปลี่ยนไปใช้ saleforce จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณา
- Software Coupa และ Vonage ยังไม่ได้ลูกค้ารายแรก แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ โดยปกติ Sale Cycle จะอยู่ที่ระดับ 6 เดือน
- มีแผนขยายรับงานเพิ่มเพื่อขยายงาน โดยมีแผนรับเพิ่มเป็น 300 - 400 จากแต่เดิมที่มีอยู่ 270 คน
- งาน Implementation Saleforce ลดลงใน 3Q21 เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเข้าไป On-Site ได้ทำให้รับรู้รายได้ช้าลง
- มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาใน 3Q21
- เป้าปี 2024 ตั้งเป้า 2,000 ลบ. เนื่องจากลูกค้ากว่า 90% ยังใช้ระบบ On-Premise ERP ซึ่งยังเป็นโอกาสที่มากในการให้ลูกค้าใช้ Cloud ERP
- มีแผนเพิ่ม GPM โดยใช้ประโยชน์จาก Economy of Scale ตั้งเป้า SG&A ลดลงเรื่อยๆ
- บ.ยังเพิ่มความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่ม Productivity ของบริษัทมากขึ้น
- ความคืบหน้าจาก JV x วิริยะประกันภัย จะเห็นผลงานชัดเจน 2H22
- M&A: คาดว่าจะปิดดีลได้ภายในปีนี้ และจะประกาศปีหน้า
- กฎหมาย PDPA: จะเป็นประโยชน์กับ IIG ในเรื่องของ Consent Managment ที่สามารถทำงานร่วมกับตัวกฎหมายนี้
- เป้า 3-5 ปี: โควิดจบ Digital Transformation ยังดำเนินต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายพนักงานระดับ 1,000 คน
💡 Key Takeaways 💡
- รายได้เป็น Seasonal โดยจะ Peak ช่วง 4Q21
- มีหลายบริษัทให้บริการ software เหมือนๆกัน แต่ความต่างคือการให้บริการ การsupport
- รายได้จาก Subscription โตต่อเนื่อง ส่วนนี้ยิ่งโตเยอะบริษัทได้เปรียบในการสร้างการเติบโตของรายได่ใอนาคต
- อนาคตต้องมีการ Transform Business โดยใช้ Digital เข้ามาช่วย มาเพิ่ม
- บริษัทมี Product ขายทั้ง Backend และ Frontned ซึ่งช่วยทั้ง Operation และ Revenue
- สิ่งที่ควรระวังคือ รายได้หลักๆมาจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย software Saleforce และ Oracle แต่การ Transform องค์กร ใช้คนไทยคุยกับคนไทยด้วยกันจะคุยกันง่าย เพราะฉะนั้นบุคคลากร น่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการหายยอดขายใหม่และรักษายอดขายเดิม
ใครมีความคิดเห็นใดๆสามารถ commnet ได้นะครับ
ขอให้สนุกกับการลงทุนครับ 😄
สามารถฟัง Oppday ตัวเต็มได้ที่ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=J4Sq-y-zFss&t=40s
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
