🔎[Investment] Cloudflare บริษัทที่มาสร้างอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น ตั้งเป้ายอดขาย เติบโต 500% ใน 5 ปี
📌 ทุกวันนี้ธุรกิจต่างก็มีเว็บไซต์ แอป และหน้าร้านเป็นของตัวเองบนอินเตอร์เน็ต แต่สำหรับบริษัททั่วไปแล้วการทำเว็บให้ดี เร็ว และปลอดภัยจากการโจมตีนั้นไม่ง่าย เว็บไซต์กว่า 4 ล้านเว็บ จึงหันมาให้ Cloudflare ช่วย
📌 ถ้าเราเปรียบ Internet เป็นเหมือนเครือข่ายถนนบนโลก และข้อมูลที่ถูกส่งไปมาก็เหมือนกับรถที่วิ่งบนถนน Cloudflare ก็จะเป็นผู้ดูแลถนน Internet ที่ติดตั้งป้อมตำรวจในจุดต่างๆ เพื่อคอยเสาะหาผู้ประสงค์ร้ายที่ทำให้รถติด (โจมตี DDOS) หรือลักลอบเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ (Hack) เหลือไว้แต่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ดีเท่านั้น
📌 ป้อมตำรวจที่ว่านั้นก็คือ Server (คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละ) ที่คั่นกลางระหว่างผู้ใช้ และเว็บหรือแอปปลายทาง ถ้าใครอยากเข้าเว็บของลูกค้าที่ใช้ Cloudflare ก็ต้องผ่าน Server ของ Cloudflare ก่อน
📌 ในอนาคต ทีเด็ดคือ Server ที่ตั้งอยู่ที่โลกเหล่านี้ไม่ได้เอาไว้แค่จับผู้ร้าย แต่ยังสามารถเก็บข้อมูล (cache) และประมวลผลด้วย ทำให้บางทีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ต้องวิ่งไปถึงเว็บต้นทางเพื่อเอาข้อมูล ลดเวลาในการส่งข้อมูล ซึ่งก็ทำให้ลูกค้าเล่นเว็บลื่นขึ้น
╔════════════╗
ใครสนใจหุ้นต่างประเทศ หรือธุรกิจนวัตกรรมเจ๋งๆ สามารถร่วมกลุ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้นนอกกับKP ใน Line ได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดในคอมเม้นต์
╚════════════╝
📌 ปัจจุบัน Cloudflare (ticker: NET) จดทะเบียนอยู่ในตลาด NYSE ด้วยสัญลักษณ์ NET
ราคาหุ้นอยู่ที่ $47.01 ณ วันที่ 21 พ.ย. 2565 และบริษัทมี Market Cap อยู่ที่ 15.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นบริษัทขนาดกลางที่ตลาดคาดว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ เพราะเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วบริษัทถือว่าเป็นบริษัทที่แพงมากตัวนึงในตลาด
📌 รายได้ของ Snowflake
• ปี 2019 ยอดขาย $287 ล้าน (+49%)
• ปี 2020 ยอดขาย $431 ล้าน (+50%)
• ปี 2021 ยอดขาย $656 ล้าน (+52%)
• ปี 2022 นักวิเคราะห์คาดยอดขายจะอยู่ที่ $974 (+48%)
• ส่วนคุณ Matthew Prince CEO ของบริษัทบอกว่าบริษัทมีเป้าจะทำยอดขายให้ได้ถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 5 เท่าจากยอดขายปีล่าสุด ภายในปี 2027! นั่นหมายถึงการโตระดับเกือบ 40% ต่อปีไปในอีก 5 ปี เป็นเป้าที่ท้าทายมากๆ ที่วอลล์สตรีทยังไม่อยากจะเชื่อในตอนนี้
📌 ทำไมตลาดและคุณ Matthew ถึงคิดว่าจะโตได้อีกไกล?
✅ เจ้า server ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกนี้นอกจากจะเก็บข้อมูลแล้วส่งต่อได้แล้ว Cloudflare สามารถทำให้ใครก็ได้สามารถเขียนโปรแกรมใส่มันก็ได้ แปลว่า
✅ Cloudflare เองสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เช่นระบบ zero trust ที่ช่วยให้พนักงาน บริษัทสามารถทำงานจากไหนก็ได้บนโลกอย่างปลอดภัยมากขึ้น ตามเทรนด์ Work from home
✅ ลูกค้าสามารถเขียนแอปง่ายๆ เก็บข้อมูล หรือรันแอปพลิเคชั่นง่ายๆ ตรงนั้นได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งเซิฟเวอร์ต้นทาง ลดการพึ่งพาคลาวด์เจ้าใหญ่อย่างจาก Amazon, Microsoft, และ Google
✅ ทั้งสองทางนี้จะเป็นช่องทางการหารายได้ให้กับ Cloudflare ได้อีกนาน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนขยายทั้งระบบและทีมขายอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทยังขาดทุนอยู่พอสมควร แต่แนวโน้มดูค่อยๆ ดีขึ้น
• ปี 2019 ยอดขาย -108 ล้าน (อัตรากำไร -38%)
• ปี 2020 ยอดขาย -107 ล้าน (-25%)
• ปี 2021 ยอดขาย -128 ล้าน (-20%)
ทั้งนี้บริษัทเริ่มมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้ว และมีเงินสดสุทธิอยู่ $500 ล้าน ซึ่งทำให้ค่อนข้างปลอดภัยจากการเพิ่มทุนหรือล้มละลาย
📌 สิ่งที่น่าสนใจสำหรับบริษัทนี้คือ
1️⃣ Hardware/Data Moat ไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์ล้วนๆ ไม่ใช่ใครๆ ก็ก็อปได้ Cloudflare ตั้งเซิฟเวอร์อยู่ 250 แห่งทั่วโลก การจะตั้งได้ไม่ใช่แค่เวลากับเงินมาลง ผู้ท้าชิงจะต้องมีผู้ใช้จำนวนมากด้วย เพราะถ้าไม่มีผู้ใช้ระบบก็จะใช้ AI จับผู้ร้ายได้ไม่เก่งเท่าของ Cloudflare
2️⃣ มิชชั่นของ Cloudflare คือการช่วยสร้างอินเตอร์เน็ตที่ดีขึ้น เป็น Mission ที่ยิ่งใหญ่ และทำให้คนสนใจมาสมัครงานจำนวนมาก (ผู้บริหารบอกยากกว่าเข้ามหาลัย Ivy League) เมื่อมีคนเก่งก็จะช่วยให้บริษัทออกนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เร็วกว่าคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง
3️⃣ ความเร็วในการออกบริการใหม่ๆ คอนเส็ปของป้อมตำรวจที่ว่านี้จริงๆ เป็นการอธิบายที่คร่าวๆ มาก จริงๆ แล้วมันสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลย และ Cloudflare ก็เพิ่มความสามารถใหม่ๆ มาเรื่อยๆ ทำให้บริษัทมีรายได้ทางใหม่อยู่ตลอด
4️⃣ ธุรกิจของ Cloudflare อยู่บน Megatrend หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing, Cyber Security, Multi-cloud, และ Edge Computing (ประมวลผลบนป้อมตำรวจ หรือเซิฟเวอร์ใกล้ลูกค้าที่สุด) เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังโตเร็วทำให้สามารถโตได้อีกนานมาก
⚠ ความเสี่ยง
1️⃣ มูลค่าบริษัทนี้แพงมาก เมื่อเทียบกับยอดขาย โดยคาดว่า สัดส่วน Price to Sales ปีนี้จะสูงกว่า 20 เท่า เพื่อที่จะรักษาราคานี้แล้วโตต่อไป บริษัทยังต้องโตในระดับ 40%+ ไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ถ้าทำไม่ได้เราอาจเห็นราคาหล่นรุนแรง
2️⃣ ยอดขายของ Cloudflare ไม่ได้แยกมาให้ว่าธุรกิจใหม่มีขนาดแค่ไหน และโตเร็วแค่ไหน ทำให้คาดการณ์การตอบรับจากลูกค้ายาก
3️⃣ Cloud เจ้าใหญ่ๆ ก็เริ่มให้บริการที่คล้ายๆ กันกับ Cloudflare มากขึ้น บริษัทเหล่านี้มีทรัพยากรพอที่จะสู้กับ Cloudflare และเอาราคาแบบจับคู่กับบริการอื่น (bundle) มาล่อให้ออกจาก Cloudflare ไปใช้กับพวกเขา
เนื้อหาและภาพโดย เมฆ เพจหุ้นเปลี่ยนโลก x ทีม Trader KP
╔════════════╗
ลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านแอป InnovestX เติมเงิน แลกเงิน ลงทุนง่าย ครบ จบในแอปเดียว พร้อมค่าธรรมเนียมถูกสะเทือนวงการ !
หลังดาวน์โหลด ฝากใส่ Referral code : TRADERKP ให้ทีม Trader KP ด้วยครับ
(รายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเม้นท์)
╚════════════╝
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจของเรา ฝากกด Like และ Share เพื่อให้นักลงทุนท่านอื่นได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
#ทันโลกกับTraderKP #TraderKP #ทันหุ้นนอกกับKP
- 6
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
