📌ภูมิปัญญา ‘วอเร็น บัฟเฟตต์’ มาจากไหน?🌱
[พร้อมแนะนำหนังสือน่าอ่าน]
🍃‘วอเร็น บัฟเฟตต์ (Warren Buffett)’ ชายชราชาวอเมริกันผู้มั่งคั่ง ซึ่งนักลงทุนในหุ้นทั่วโลกต่างล้วนให้การยอมรับในความชาญฉลาดแหลมคม แล้วมันสมองอันแพรวพราวของเขาก่อร่างสร้างตัวตนมาจากแห่งหนใด? และอย่างไร? เราอาจตั้งสมมติฐานได้จากประวัติศาสตร์ชีวิตส่วนตัวและการลงทุนของ ‘บัฟเฟตต์’ อันยาวนาน ซึ่งถูกพิสูจน์ผ่านกาลเวลาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ ไม่แน่ว่าตัวตนของ ‘บัฟเฟตต์’ อาจเป็นการผนวก ผสมรวมมาจาก 3 บุคคลต่อไปนี้ ซึ่งพวกเขาก็เป็นตำนานแห่งโลกการลงทุนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย
🟢ฟิลิป ฟิชเชอร์ (Philip Fisher, 1907 - 2004)
📍บทเรียนจาก ‘ฟิลิป ฟิชเชอร์’ คือการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแบบมุ่งเน้น (Focus) ไม่กระจายการลงทุนมากเกินไปจนติดตามไม่ไหว ถือครองหุ้นจำนวนน้อย ลงทุนในบริษัทที่มั่นใจจริงๆและเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งเท่านั้น
🔔แนวคิดสำคัญ : การลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจกิจการ (Scuttlebutt)
💡ภูมิปัญญา : ซื้อหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาว
🟢เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham, 1894 - 1976)
📍บทเรียนจาก ‘เบนจามิน เกรแฮม’ คือการเข้าซื้อหุ้นในราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ราคาถูก)
🔔แนวคิดสำคัญ : นายตลาด (Mr.Market : อารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ครอบงำตลาดหุ้น) และ ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety : MOS)
💡ภูมิปัญญา : ซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสม
🟢ชาร์ลี มังเกอร์ (Charlie Munger, 1924 - 2023)
📍บทเรียนจาก ‘ชาร์ลี มังเกอร์’ คือการลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอันยั่งยืน (Durable Competitive Advantage : DCA)
🔔แนวคิดสำคัญ : ป้อมปราการหรือคูเมือง (Moat)
💡ภูมิปัญญา : ซื้อหุ้นคุณภาพดี
✴️สรุปภูมิปัญญาการลงทุนในหุ้นให้ประสบความสำเร็จ จากสามสู่หนึ่งเดียว
🔸ลงทุนในธุรกิจที่เราเข้าใจโครงสร้างของกิจการเป็นอย่างดี ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในขอบเขตความรู้และความเข้าใจของเรา ในกระบวนการลงทุนประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ความยั่งยืน รวมถึงการประเมินมูลค่า
🔸ลงทุนในบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ผู้บริหารดี) มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารซื่อสัตย์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ถือหุ้น) มีความโปร่งใส หลงใหลหมกมุ่นในธุรกิจของตนเอง มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการใช้เงินทุนของบริษัทอย่างเหมาะสม
🔸ลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอันยั่งยืน (DCA) มีคูเมืองแข็งแกร่ง (Moat) และมีกำไรสม่ำเสมอ ROIC สูงต่อเนื่อง รวมถึงมีกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow : FCF) เป็นบวกสม่ำเสมอ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🔸ลงทุนในธุรกิจที่ดี ณ ราคาเหมาะสม ดีกว่าธุรกิจธรรมดาๆแต่ราคาถูก อย่าลืมประเมินมูลค่าและเข้าซื้อหุ้นเมื่อมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (MOS) มากเพียงพอเท่านั้น
💡“ซื้อหุ้นของธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลงทุนระยะยาว” นี่คือภูมิปัญญาของ ‘วอเร็น บัฟเฟตต์’ อย่างสั้นกระชับ และไม่เป็นการผิดฝาผิดตัวจนเกินไปนักที่เราจะลอกเลียนแบบ หากสิ่งนี้ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จเหนือค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้น
📌📖แนะนำหนังสือน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว)
📘“The Warren Buffett Way : วิถีแห่งคุณค่า วิถีแห่ง วอเร็น บัฟเฟตต์” : โรเบิร์ต จี. แฮกสตรอม (Robert G. Hagstrom)
📘“The Snowball : เปิดปมชีวิตสู่วิธีคิดแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์” เล่ม 1-2 : อลิซ ชโรเดอร์ (Alice Schroeder)
📘“The Essays of Warren Buffett : คมปัญญา วอเร็น บัฟเฟตต์” : ลอว์เรนซ์ คันนิ่งแฮม (Lawrence Cunningham)
📘“บัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ : The Winning Investment Habits of Warren Buffett George Soros” : มาร์ค เทียร์ (Mark Tier)
📘“ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์ : BUFFETTOLOGY” : แมรี่ บัฟเฟตต์ (Mary Buffett) และ เดวิด คลาร์ก (David Clark)
📘“The Essential Buffett : แก่นแท้ของบัฟเฟตต์” : โรเบิร์ต จี. แฮกสตรอม (Robert G. Hagstrom)
📘“วอเร็น บัฟเฟตต์ ซีอีโอ : The Warren Buffett CEO” : โรเบิร์ต ไมล์ส (Robert Miles)
📘“Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings : หุ้นสามัญกับกำไรที่ไม่สามัญ” : ฟิลิป ฟิชเชอร์ (Philip Fisher)
📘“Paths to Wealth through Common Stocks : หุ้นสามัญกับทางสู่ความมั่งคั่ง” : ฟิลิป ฟิชเชอร์ (Philip Fisher)
📘“The Intelligent Investor : คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า” : เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham)
📘“Security Analysis (ภาคภาษาไทย)” : เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham) และ เดวิด ดอดด์ (David Dodd)
📘“Damn Right! : โคตรคน ชาร์ลี มังเกอร์” : เจเน็ต โลว์ (Janet Lowe)
📘“Charlie Munger, The Complete Investor : ชาร์ลี มังเกอร์ ชายผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับความผิดพลาดในการลงทุน” : Tren Griffin
📘“วิถีเต๋า วิถีมังเกอร์ : The TAO of Charlie Munger” : เดวิด คลาร์ก (David Clark)
ขอให้มีความสุขกับการลงทุน ในทุกๆวันนะครับ 😊
- 4
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
