📊[BOL] : MD&A Q3/2024 (พร้อมงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี / 11 ไตรมาส)
🏢“บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)” : [BOL]
รายได้จากบริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยง ยังคงได้รับผลกระทบจากการอนุมัติงบประมาณภาครัฐปี 2024 ล่าช้า เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี (YoY)
🟢“ผลการดำเนินงาน Q3/2024”🟢
💵 รายได้รวม : 197 ล้านบาท (ลดลง 14%, YoY) สาเหตุหลักคือ รายได้จากระบบ ‘ENLITE’, ‘Corpus X’, ‘D&B’ ลดลง และรายได้จากบริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยงลดลง
💵 กำไรสุทธิ : 84 ล้านบาท (ลดลง 15%, YoY) สาเหตุหลักคือ รายได้จากบริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยงลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
🟢“ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน / 2024”🟢
💵 สินทรัพย์รวม : 1,376 ล้านบาท (ลดลง 1%) สาเหตุหลักคือ เงินฝากประจำครบกำหนดไถ่ถอน
💵 หนี้สินรวม : 379 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6%) สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
💵 ส่วนของผู้ถือหุ้น : 997 ล้านบาท (ลดลง 3%) สาเหตุหลักคือ กำไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
💵 รายได้รวม : 579 ล้านบาท (ลดลง 9%, YoY) สาเหตุหลักคือ รายได้จากบริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยงลดลง
💵 กำไรสุทธิ : 230 ล้านบาท (ลดลง 8.50%, YoY)
✴️สรุป
🔑‘BOL’ เมื่อมองผ่านกระจกหลังในภาพรวม ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ 10% ต่อปี และกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยเกือบ 20% ต่อปี แต่ปีนี้ก็มีแนวโน้มแย่ลงหรืออาจทรงๆตัวเป็นปีแรก ไม่โตแรงเหมือนในอดีต นักลงทุนเริ่มไม่สนใจ (ราคาหุ้นในตลาดร่วงกราว) P/E ต่ำลง ตามความคาดหวังในฐานะหุ้นเติบโตที่ต่ำลงเช่นกัน
🔑กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอิสระ เป็นบวกทุกปี ถือว่าดีเลยทีเดียว
🔑รายได้และกำไรมีรูปแบบวัฏจักรค่อนข้างชัดเจน จะสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 และต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นเช่นนี้ทุกๆปี สาเหตุเกิดจากทุกๆไตรมาสที่ 4 ‘ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหาร : SG&A’ มักเพิ่มขึ้นพรวดๆ ทำให้ ‘อัตรากำไรสุทธิ : NPM’ ลดลงเสมอ ถ้าคาดการณ์จากแนวโน้มเช่นนี้ ปีนี้รายได้และกำไรก็คงลดลงแน่นอน (มิน่าล่ะราคาหุ้นฮวบฮาบเชียว)
🟢“BOL : Company Snapshot”🟢
‘BOL’ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลแบบครบวงจร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงทางธุรกิจผ่านข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของ ‘BOL’
นอกจากนั้นยังเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันสำหรับธุรกิจและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
รวมคลังข้อมูลนิติบุคคลของ ‘BOL’ ณ ปัจจุบัน มีมากกว่า 1.8 ล้านบริษัทในประเทศไทย และ 500 ล้านบริษัทในต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นพวกเขายังเป็นศูนย์ประมวลผลฐานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินทั้งหมดที่เป็นสมาชิก “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)” ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันอีกด้วย (ที่เรารู้จักกันดีว่าการตรวจเครดิตบูโร)
🔎โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ ‘BOL’ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
🔹 บริการด้านข้อมูล (Information Services) : เป็นธุรกิจหลักซึ่งสร้างรายได้มากที่สุดของ ‘BOL’ นั่นคือข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ มีรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้บริการผ่านระบบ Corpus X, Enlite, Xignal และ D&B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ ‘BOL’ ในส่วนนี้เป็นบริการข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย
🔹 บริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยง (Data & Risk Management Services) : เป็นระบบพร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยง เช่น ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน การให้คำปรึกษา และการจัดอบรม
🔹 บริการอื่นๆ (Other Services) : งานโครงการพิเศษที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าเป็นรายบริษัท และงานบริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงองค์กร และการจัดเก็บหนี้การค้าอย่างมืออาชีพ โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุม 150 ประเทศทั่วโลก
🔎โครงสร้างรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของ ‘BOL’ (2021-2023)
🔹 บริการด้านข้อมูล : 65%
🔹 บริการด้านการบริหารข้อมูลและความเสี่ยง : 19%
🔹 `โครงการพิเศษ บริการติดตามหนี้การค้า : 9%
🔹 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล : 7%
🔎ข้อมูลเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์
🔹 หุ้น ‘BOL’ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ‘MAI’ หมวดอุตสาหกรรมบริการ
💰P/E เฉลี่ยอุตสาหกรรม = 21 เท่า
💰P/E เฉลี่ยของ ‘BOL’ (5 ปีย้อนหลัง) = 33 เท่า (ดีที่สุด 57 เท่า / แย่ที่สุด 17 เท่า)
💰P/E ณ ปัจจุบัน = 17 เท่า
💰รายได้รวมเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง = 658 ล้านบาท
💰กำไรสุทธิเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง = 222 ล้านบาท
🔎ผลตอบแทนย้อนหลังจากราคาหุ้น ‘BOL’
📉 ราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปี : ลดลง 34%
📈 ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี : เพิ่มขึ้น 86%
📈 ราคาหุ้นย้อนหลัง 10 ปี : เพิ่มขึ้น 197%
📈 ราคาหุ้นย้อนหลัง 20 ปี : เพิ่มขึ้น 3,600%
ขอให้มีความสุขกับการลงทุน ในทุกๆวันนะครับ 😊
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
