ปี ค.ศ. 1219-1220 พ่อค้าชาวมองโกลกลุ่มหนึ่งถูกพวกเปอร์เซียสังหาร ชาห์ มูฮัมเหม็ดที่ 2 ผิดสัญญาที่ทำไว้กับมองโกล สั่งประหารกองพ่อค้าทั้งหมด เจ็งกิส ข่าน ส่งทูตสามคนไปเจรจา ชาห์ มูฮัมเหม็ดที่ 2 ฆ่าทิ้งทูตหนึ่งคน ล้อเลียนทูตอีกสองคนกลางที่สาธารณะ มันจุดไฟพิโรธในตัว เจ็งกิส ข่าน พุ่งพรวด