Upstart บริษัทฟินเทคของอดีตพนักงาน Google
อุตสาหกรรมการให้กู้ยืมได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง ที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการนำเทคโนโยลีมากมาย
มาใช้ในการวิเคราะห์ในการปล่อยสินเชื่อหรือการกู้หนี้ยืมสิน ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมธนาคารและประกัน
วันนี้เลยจะพามารู้จักกับ "บริษัทเทคโนโลยีฟินเทค" บริษัทนึงที่ดำเนินการด้วยรูปแบบธุรกิจ ที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืมนี้ ชื่อว่า "Upstart"
- ●จุดเริ่มต้น
Upstart ก่อตั้งโดย Dave Girouard อดีตประธาน Enterprise Google, Paul Gu, สมาคม Thiel Fellowship และ Anna Counselman อดีตผู้จัดการ Global Enterprise Customer Programs และ Gmail Consumer Operations ที่ Google
เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 ด้วย ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน Income Share Agreement (ISA) ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปสามารถหาเงิน โดยการทำสัญญา เพื่อแบ่งปันเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในอนาคต
ต่อมาปี 2014 Upstart ได้เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล แล้วก็ค่อยๆ เสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่ออื่นๆ ตามมา
- ●ตั้งอยู่ที่ไหน บริษัททำอะไร
ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ รัฐเดลาแวร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอบริการที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม ด้วยอัลกอริทึมของ AI
ให้เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่ช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จับคู่ผู้กูู้และผู้ปล่อยกู้ และอื่นๆ เกี่ยวกับการเงินโดยใช้ AI นั่นเอง
หรือจะมอง Upstart เป็นแพลตฟอร์มตัวกลาง และเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเองด้วยก็ได้
โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่องานแต่งงาน, สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงบ้าน, สินเชื่อเพื่อการย้าย, สินเชื่อทางการแพทย์, การรวมหนี้, การรวมบัญชีบัตรเครดิต, สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์
เป็นบริษัทฟินเทค แน่นอนว่าบริการก็ต้องเกี่ยวกับการเงิน โดยการดำเนินงานของ Upstart แบ่งเป็น 6 อย่างหลักๆ
- สินเชื่อส่วนบุคคล
Upstart ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรวมหนี้ การปรับปรุงบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา และอื่นๆ
สินเชื่อที่เสนอโดย Upstart นั้นไม่มีหลักประกัน หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการหลักประกัน ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Upstart และรับเงินหากผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อส่วนบุคคลระหว่าง $1,000 ถึง $50,000 มีระยะเวลา 3 หรือ 5 ปี
- การสนับสนุนสินเชื่อ
Upstart ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการกำเนิดสินเชื่อเชื่อมโยงผู้กู้กับนักลงทุนที่ให้เงินกู้ยืม บริษัทใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้และกำหนดเงื่อนไขเงินกู้
ด้วยแพลตฟอร์มของบริษัท Upstart ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการให้สินเชื่อทั้งหมด ตั้งแต่การสมัครไปจนถึงการจัดหาเงินทุน
- การประเมินสินเชื่อ
บริการหลักของ Upstart เกี่ยวข้องกับการใช้ AI และข้อมูลทางเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ อัลกอริธึมของบริษัทวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษา ประวัติการทำงาน รายได้
และแม้แต่สถานะทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์เครดิตแบบองค์รวมมากขึ้น
วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ Upstart สามารถประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ที่เหนือกว่าคะแนนเครดิตแบบดั้งเดิม
- เป็นตลาดนักลงทุน
Upstart ดำเนินการเป็นตลาดที่ดึงดูดนักลงทุนที่สนใจในการปล่อยกู้เงินทุน นักลงทุนเหล่านี้อาจเป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน หรือแม้แต่ธนาคาร
ด้วยการเข้าร่วมในตลาดนักลงทุนของ Upstart บุคคลทั่วไป สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตน
และอาจได้รับผลตอบแทนที่น่าดึงดูด จากการกู้ยืมเงินทุนที่มาจากแพลตฟอร์ม
- การกำหนดราคาความเสี่ยง
อัลกอริธึม AI ของ Upstart ช่วยให้สามารถกำหนดราคาความเสี่ยงส่วนบุคคลสำหรับผู้กู้ได้ จากการประเมินสินเชื่อและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
บริษัท Upstart จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเงินกู้ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้กู้
วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อัตราการแข่งขัน และเงื่อนไขที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงิน เฉพาะของผู้กู้แต่ละราย
- การบริการจัดการสินเชื่อ
เมื่อสินเชื่อเกิดขึ้นแล้ว Upstart ยังให้บริการสินเชื่อ รวมถึงการเรียกเก็บเงิน การจัดการข้อซักถามของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และการจัดการงานธุรการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ การบริการแบบ end-to-end นี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ ที่ราบรื่นสำหรับทั้งผู้กู้และนักลงทุน
รายรับของ Upstart มาจากการ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และการขายพอร์ตสินเชื่อ
โดยมีลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- ผู้กู้
ลูกค้าหลักของ Upstart คือบุคคลที่ต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้กู้เหล่านี้มาจากกลุ่มประชากรและมีภูมิหลังทางการเงินที่หลากหลาย
วิธีการประเมินสินเชื่อทางเลือกของ Upstart ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้กู้ได้หลากหลายขึ้น
รวมถึงผู้ที่มีประวัติเครดิตจำกัดหรือสถานการณ์เฉพาะ ผู้กู้อาจใช้บริการของ Upstart เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรวมหนี้ การปรับปรุงบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา และอื่นๆ
- นักลงทุน
Upstart ยังดึงดูดนักลงทุนที่สนใจในการปล่อยกู้เงินผ่านแพลตฟอร์ม นักลงทุนเหล่านี้อาจเป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน หรือแม้แต่ธนาคาร
ด้วยการลงทุนในสินเชื่อที่มาจาก Upstart พวกเขามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่แข่งขันได้ และกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
ตลาดนักลงทุนที่ให้บริการโดย Upstart ช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินกู้ เลือกเงินกู้ที่ต้องการให้ทุน และมีส่วนร่วมในกระบวนการให้กู้ยืม
- สถาบันการเงิน
Upstart ร่วมมือกับสถาบันการเงิน รวมถึงธนาคารและสหภาพสินเชื่อเพื่อขยายการเข้าถึง และเสนอบริการแก่ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น
ผ่านการเป็นหุ้นส่วนและโซลูชั่น white-label ทำให้ Upstart นำเสนอเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแก่สถาบันเหล่านี้
ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ จากความสามารถในการรับประกันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Upstart
และนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเฉพาะบุคคลแก่ลูกค้าของพวกเขาเอง
ตัวอย่างพันธมิตรผู้ปล่อยกู้ของ Upstart
- ธนาคาร Customers bank, nbkc bank, Apple bank, Midwest BankCentre, WSFS bank, Mascoma Bank, Carver Bank เป็นต้น
- เครดิตยูเนี่ยน CME Federal, Bcu, Alliant, CCU, C&N, MIDFLORIDA, WPCCU, RedRocks, Bellwether เป็นต้น
รายรับประจำปีของ Upstart ในปี 2022 อยู่ที่ 842 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1% จากปี 2021
- ●สิ่งที่น่าให้ความสนใจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของปีนี้
รายรับของ Upstart ในไตรมาสแรกปีนี้ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 67% เมื่อเทียบรายปี
รายรับจากค่าธรรมเนียมรวมเท่ากับ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 63% เมื่อเทียบรายปี
ปริมาณธุรกรรม พันธมิตรปล่อยสินเชื่อ "84,084 สินเชื่อ" มูลค่ารวม 997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 78% เมื่อเทียบรายปี
ปัจจุบัน Upstart มีพันธมิตรอยู่ 99 บริษัท จาก 50 บริษัท เมื่อปีก่อน โดยรายล่าสุดคือ Acura และ Mercedes
ให้บริการในสหรัฐฯ เป็นหลัก มีลูกค้าในแพลตฟอร์มจำนวน "2.4 ล้านราย"
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม (origination fee) ของ Upstart อยู่ที่ "0% ถึง 8%" เป็นค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ที่หักออกจากเงินกู้ยืมก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้กู้
Upstart กล่าวว่า ชาวอเมริกัน 4 ใน 5 ไม่เคยผิดนัดชำระในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ แต่มีไม่ถึงครึ่งที่เข้าถึงสินเชื่อระดับชั้นนำ
ความหมายคือ การเปิดหูเปิดตา ด้วยรูปแบบสินเชื่อที่ชาญฉลาดขึ้น จะทำให้ผู้ปล่อยกู้ สามารถปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น
และด้วยการที่บริษัทนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาใช้ หากแพลตฟอร์มสามารถเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าได้มากขึ้น AI ก็อาจจะมีความแม่นยำมากขึ้น
ยกตัวอย่างแบบง่าย
ในช่วงเวลา A แพลตฟอร์ม AI ของ Upstart วิเคราะห์ว่าผู้กู้ ที่มีเงื่อนไขนี้ ได้รับการอนุมัติผ่าน สามารถกู้เงินจากแพลตฟอร์มได้
แต่กลับเจอเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่รุนแรงของ Fed ทำให้การประเมินนั้นพลาด และผู้กู้รายนั้นผิดนัดชำระหนี้
แพลตฟอร์ม AI ของ Upstart จะเก็บข้อมูลนี้เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในครั้งถัดไป
ซึ่งหากมีข้อมูลจาก เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จากผู้กู้รายอื่นๆ ก็จะทำให้ AI ของแพลตฟอร์ม วิเคราะห์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น
ในช่วงเวลา B แพลตฟอร์ม AI ของ Upstart วิเคราะห์ว่าผู้กู้ ที่มีเงื่อนไขเหมือนกับผู้กู้ในช่วงเวลา A ผู้กู้ในช่วงเวลา B ก็จะได้รับการอนุมัติผ่าน
เพราะถึงแม้เงื่อนไขนี้จะเหมือนกับผู้กู้ในช่วงเวลา A ที่เคยพลาด เเต่ AI ของแพลตฟอร์ม มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแล้ว จึงให้การอนุมัติผ่าน
เพราะ การกู้ของผู้กู้ ในช่วงเวลา B นั้นมีดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของบริษัท Upstart นั้นยังมีอีกหลายปัจจัยและหลายแง่มุม ดังนี้
- ความเสี่ยงด้านเครดิต
วิธีการประเมินสินเชื่อทางเลือกของ Upstart อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการทำนายประสิทธิภาพสินเชื่อ
แม้ว่าอัลกอริทึมของพวกเขาจะวิเคราะห์จุดข้อมูลต่างๆ
แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ ที่จะตัดสินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการผิดนัดชำระที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสินเชื่อ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือวิกฤตการณ์ทางการเงิน อัตราการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้กู้ ในการชำระคืนเงินกู้ของ Upstart และอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน ของนักลงทุนหรือผู้ที่ปล่อยกู้ให้
- สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
บริษัทฟินเทค อย่าง Upstart ดำเนินการภายในแนวการกำกับดูแลที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเงินของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ Upstart แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืม และการคุ้มครองนักลงทุน
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเงินที่ละเอียดอ่อน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
แม้ Upstart จะลงทุนในมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่สามารถตัดออกได้อย่างสมบูรณ์
- การแข่งขันในตลาด
อุตสาหกรรมการให้กู้ยืมมีการแข่งขันสูง และบริษัทฟินเทคอื่นๆ หรือสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม อาจพัฒนารูปแบบการให้กู้ยืมที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งบั่นทอนความได้เปรียบในการแข่งขันของ Upstart การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการทำกำไรของ Upstart
- ความเสี่ยงในการลงทุน
หากใครกำลังพิจารณาลงทุนในสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มของ Upstart สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลงทุนในสินเชื่อมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ มูลค่าของการลงทุนสามารถผันผวนได้
และมีความเป็นไปได้ ที่จะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยภาพรวม แพลตฟอร์มทางการเงินที่ให้บริการการให้กู้ยืม ด้วยอัลกอริทึมของ AI นวัตกรรมการประเมินสินเชื่อด้วย AI ทำให้แตกต่างจากผู้ให้กู้แบบดั้งเดิม
เงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคล การเข้าถึงฐานนักลงทุนที่หลากหลาย การจัดการความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดแข็งได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริษัทขึ้นอยู่กับ ความแม่นยำในการวิเคราะห์ของ AI เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นจากเหล่านักลงทุนรายย่อย รายใหญ่ กองทุน และธนาคารต่างๆ
ความเสี่ยงด้านเครดิต กฎระเบียบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การแข่งขันในตลาด ความเสี่ยงในการลงทุน ยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลและยังต้องเฝ้าติดตาม
แต่การเติบโตของนวัตกรรม AI และ การพิจารณาสินเชื่ออัตโนมัติ (automated loan underwriting) และการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท
ปัจจุบัน Upstart มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียง 2.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 10/6/2023
ซึ่งยังถือว่าเป็นบริษัทที่เล็กมาก และเป็นบริษัทที่ "ยังไม่มีผลกำไรเป็นบวก"
บริษัทมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และเทคโนโลยี AI ของบริษัทเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งของบริษัทเท่านั้น นักลงทุนที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียด และประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
References:
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
