ประกาศงบออกมาแล้วสำหรับ ไตรมาสที่ 2 (End july 2023)
รอบนี้ไม่ได้ปรับลดเป้ารายได้เหมือนไตรมาสที่แล้ว แต่ยังคงเป้ารายได้ของ Product Revenue เดิมไว้ทั้งปี ที่ 2600m เอาจริงๆ ส่วนตัวคิดว่า แค่ผู้บริหารบอกว่า เทรนด์ของการใช้งานของลูกค้าทรงตัวแล้ว ไม่ได้ลดลงแล้ว ถึงแม้ว่า จะไม่ได้บอกว่ามีการเร่งตัว ก็ทำเพียงพอที่จะทำให้หุ้นขึ้นทันทีหลังจากประกาศงบ
จริงๆแล้ว คิดว่า ส่วนนึงที่หุ้นขึ้นน่าจะมาจาก momentum ของงบ NVDA ด้วยแหละ เลยทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นกันยกแผง เพราะว่า แนวโน้มที่จะดีมาแล้ว
เพราะอะไร?
มองภาพใหญ่ รายได้ของ NVDA นั้นมาจากการขาย chip โดยเฉพาะที่ขายให้กับ Data Center ซึ่งจะนำมาขยาย Infrastructure
ทำต้องถึงต้องขยาย เพราะ บรรดา Cloud Service Provider ทั้งหลายเห็นถึงเทรนด์ของ AI ที่จะทำให้การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
แล้วจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม software เมื่อไหร่ ?
ผู้บริหาร Frank Slootman บอกไว้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากมีการสั่ง chip ถึงจะเริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ Software อย่างมีนัยยะ หมายถึง ปี 2024 ถึงจะเริ่มเห็นการขยายตัวที่ชัดเจน
สำหรับผมในการลงทุนในภาพใหญ่ของ Snowflake ถามว่าผมชอบอะไร
ผมชอบ Vision ของบริษัทที่พยายามจะเป็นตัวกลาง Data Cloud ของ industry ครับ อยากให้ดูภาพนี้เป็นคอมเม้นที่ CEO พูดไว้ใน Earning call รอบนี้ครับ
เพราะการวางตัวของเค้าที่จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน Data กันใน industry ต่างๆ อย่างเช่น financial service ซึ่งโดยธรรมชาติ จะมี Data Sharing กันเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้เล่นหลายๆเจ้า เข้ามาใช้ Snowflake จะเริ่มทำให้ Network effect เกิดขึ้น และทำให้ ผู้เล่นคนอื่นๆอยากเข้ามาใช้ระบบนี้ด้วย เพราะจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ในหลายๆอุตสาหกรรม ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเข้ามาใช้ระบบและเกิดการ Data Sharing กัน จะทำให้ดีต่อทุกฝ่าย แต่นี่คือภาพใหญ่นะครับ เค้าพยายามจะไปให้ถึงจุดนั้น
ถามว่าตอนนี้ Data Sharing ไปถึงไหนแล้ว บริษัทบอกว่า ลูกค้า 26% ของทั้งหมด มีการใช้ Data Sharing แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 20% เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว ก็ถือว่า ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมติดตามดูอย่างใกลชิดครับ
- 3
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
